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1、員工考勤，平常員工的上下班考勤是后續(xù)發(fā)工資的依據(jù)，要嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、報(bào)表分析，根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)對報(bào)表做分析，該改進(jìn)的地方積極的改進(jìn)。
3、商談記錄，工作中與客戶進(jìn)行商談的內(nèi)容要第一時(shí)間記錄下來，上傳到平臺。
4、商品管理，訂單里面的商品要時(shí)刻看管好，不能出現(xiàn)絲毫的誤差。
【理賠指南】理賠資料，定點(diǎn)醫(yī)院查詢，理賠流程；
【理賠報(bào)案代辦】
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【理賠數(shù)據(jù)報(bào)告】展現(xiàn)既往理賠數(shù)據(jù)
【康乃馨理賠探視】
一、新業(yè)務(wù)、銀保、經(jīng)代渠道代理人操作修改手機(jī)號需找渠道人管操作UCM頁面（業(yè)務(wù)員基本信息）修改為正確的手機(jī)號，提交。
二、個(gè)險(xiǎn)渠道代理人操作修改手機(jī)號步驟：
1.通過泰行銷自行修改電話號碼，位置如下：
① 登錄頁面：點(diǎn)擊右下方的“電話變更”進(jìn)行修改
② 泰行銷—我—點(diǎn)擊頭像進(jìn)入下方頁面，點(diǎn)擊右上角“編輯”按鈕進(jìn)行修改
③ 泰行銷—我—點(diǎn)擊右上角“設(shè)置”按鈕，出現(xiàn)以下界面，點(diǎn)擊“電話變更”進(jìn)行修改
2.如以上流程操作不成功，可向人管申請修改電話號碼
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